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7月28日上午,碧桂园控股有限公司宣布拟向机构投资者发行美元优先票据。

根据公告,碧桂园已任命摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限公司、瑞银集团、渣打银行和中信CLSA为拟议票据发行的全球联合协调员、联合首席经理和联合簿记员。

观点房地产新媒体从公告中获悉,拟发行票据的条款(包括本金总额、发行价格和利率)将通过投标报价程序确定。美元优先票据条款确定后,摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限公司、瑞银、渣打银行和中信CLSA(作为联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员)以及碧桂园将签订购买协议和其他相关文件。

碧桂园建议发行美元优先票据 本金总额、发售价及利率待定

美元优先票据不会在香港出售给公众,也不会根据美国证券法进行注册。

碧桂园表示,建议票据发行的完成应取决于市场状况和投资者的兴趣。如果发行美元优先票据,公司打算使用发行拟议票据的净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。

来源:罗马观察报

标题:碧桂园建议发行美元优先票据 本金总额、发售价及利率待定

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