弘阳地产增发1.55亿美元优先票据 与此前年息9.7%票据合并

本篇文章399字，读完约1分钟

7月17日，红阳房地产集团有限公司宣布将发行1.55亿美元2023年到期的优先票据，利率为9.7%。

同时，本期新发行的票据将与2020年1月16日发行的2023年到期的9.7%优先票据合并，形成单一类别。

2020年7月16日，鸿阳地产宣布，公司及其子公司的担保人已与CICC、德意志银行、瑞士信贷、瑞银、农行国际、巴克莱、建行国际、中信银行(国际)、招商银行国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)和渣打银行签订了购买协议。

此外，原始票据已在证券交易所上市，惠誉评级为“b+”，穆迪评级为“b3”，联合国际评级为“bb-”。预计新法案将获得与原法案相同的评级。

扣除承销折扣和佣金以及其他预计应付票据发行费用后，预计票据发行净收入约为1.509亿美元。

鸿阳地产表示，将利用净收益对一年内到期的部分现有中长期债务进行再融资，或根据市场情况的变化调整发展计划，并进行相应的收益再分配。

来源：罗马观察报