绿城管理每股定价2.5港元获11.2倍认购 预期于7月10日上市

本篇文章1034字，读完约3分钟

7月9日，绿城中国控股有限公司发布公告，披露在联交所主板独立上市的绿城管理的最终发行价格和全球发行情况。

观点地产新媒体准入公告获悉，2020年7月6日，绿城管理、瑞士信贷(香港)有限公司、德意志银行香港分行与国际承销商签订了国际承销协议。

根据国际承销协议，绿城管理已向国际承销商授予超额配售选择权，因此，绿城管理可能需要以最终发行价配售和发行多达47，756，000股新的绿城管理股份(占根据全球发行计划最初可供认购的绿城管理股份的10.0%)，以弥补国际发行中的超额配售。

此外，根据香港公开发售计划首次发售的香港发售股份已获适度超额认购。认购的香港发售股份总数为534，768，000股，约为首次在香港公开发售中可供认购的47，756，000股香港发售股份总数的11.20倍。

另一方面，最初在国际发售下发售的发售股份已获大量超额认购，约为国际发售下可供认购股份总数411，558，415股的五倍。

在全球发售中，绿城管理股份的最终发售价格为每股2.50港元(不包括1%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费和0.005%的SEHK交易费)。

假设全球发售按照当前时间表完成，预计绿城管理将于2020年7月10日在证券交易所主板上市，绿城管理的股票将以1000股绿城管理股票进行交易，股票代码为9979。

按发行价格计算，扣除公司应付的全球发行承销费和佣金以及预计费用后，全球发行的净收益(假设未行使超额配售选择权)估计约为10.97亿港元。

如果行使超额配售选择权，公司将获得约12.13亿港元的净收益。如行使超额配售选择权，本公司拟按比例调整为上述目的分配的净收益。

其中，约20.0%或2.19亿港元的净收益将用于通过内生增长和代理建设价值链下游的特定业务来扩大战略收购业务；约12.2%或1.34亿港元的净收益将用于发展商业基本建设；截至最后可行日期，约53.8%或5.9亿港元的净收益将用于偿还欠绿城中国的5.4亿元债务，预计将于上市日期结算；

约4.0%或4，390万港元的净收益将用于发展生态圈，生态圈将作为一个综合服务的平台运行，服务将由高质量的房地产开发供应商提供；除用于此目的的净收益外，约2.0%或2，190万港元将用于建立知识和标准共享平台和行业参与者认证，约2.0%或2，190万港元将用于优化物业开发中的产品、运营和服务以及供应商使用的绿色之星标准；约10.0%或1.1亿港元的净收益将用于营运资本、营销和其他一般公司用途。

来源：罗马观察报