融创拟发行两笔优先票据用于偿债 合计金额10亿美元

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7月7日，融创中国控股有限公司宣布，该公司及其子公司担保人和子公司担保人质权人已与摩根士丹利、巴克莱、中信银行(国际)、邢正国际、瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰和野村达成购买协议。

因此，融创将发行总计10亿美元的优先票据，包括2023年到期的6亿美元6.5%优先票据和2025年到期的4亿美元7.0%优先票据。

在满足一定的完成条件后，2023年7月的票据发行价格为本金的99.331%；2025年7月债券发行价格为本金的98.762%。

关于融资目的，融创在公告中表示，票据发行所得款项将用于偿还本集团下一年度到期的中长期海外债务。

观点房地产新媒体获悉，融创最近融资动作频繁。

其中，6月16日，融创地产集团有限公司2020年非公开发行公司债券项目情况更新通过。债券类别为私募，发行金额为80亿元。

6月30日，融创地产集团有限公司发行的融创地产集团有限公司于2020年向专业投资者公开发行公司债券，项目状态为“反馈”。本公司债券类别为小型公开发行，计划金额为80亿元，债券期限不超过7年(含7年)。

来源：罗马观察报