绿城中国要约收购1.5亿美元到期票据 并建议发行新美元票据

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7月7日，绿城中国控股有限公司宣布，计划对其2020年到期的6亿美元4.55%优先票据中的1.5亿美元进行收购，收购价格为每1000美元本金1005美元。与此同时，绿城中国计划发行新的美元优先票据，发行规模和利率待定。

根据公告，绿城中国已开始为上述票据提供现金。投标报价将于2020年7月14日下午5点到期。

观点房地产新媒体获悉，绿城中国计划使用内部现金资源支付收购要约。该公司表示，虽然在该公告日披露了另一项发行美元票据的公告，但公司不打算用发行优先票据的收益支付收购要约，优先票据的发行不构成收购要约的完成条件。

绿城中国表示，如果在到期日有效提交的票据超过最大承兑金额，票据的承兑可按比例调整。

此外，建议发行新的美元优先票据。绿城中国指出，该公司打算将拟发行债券的净收益用于一些现有债务的再融资，这些债务的原始债务期限至少为一年，不超过12个月。此外，还可以根据不断变化的市场条件和某些其他情况调整上述收益的使用，从而重新分配收益的使用。

来源：罗马观察报