招商局集团：拟发行20亿元可续期公司债券 用于补充流动资金

本篇文章488字，读完约1分钟

中国房地产网8月6日电据上海证券交易所消息，招商局集团有限公司计划在2020年(一期)公开发行可再生企业债券(面向合格投资者)。

根据招股说明书，本期债券发行规模不超过20亿元人民币(含20亿元人民币)，债券分为两个品种。

品种一票面利率的查询范围为3.4%-4.4%，基本周期为3年，每3个计息年为一个周期。在每个周期结束时，发行人有权选择将该品种的债券期限延长一个周期(即延长3年)，或选择在该周期结束时全额支付该品种的债券；

品种二票面利率查询范围为3.7%-4.7%，基本周期为5年，每5个计息年为一个周期。在每周结束时，发行人有权选择将此类债券的期限延长一个周期(即延长5年)，或者选择在本周结束时全额支付此类债券。

债券主承销商、簿记经理和债券托管人是CICC，联合主承销商是华泰联合证券。第一期发行日期是2020年8月10日。

据了解，本期债券募集的资金是用于补充公司日常生产经营所需的营运资金，而不是用于配售和认购新股，或者用于股票及其衍生产品的交易、可转换公司债券等非生产性支出。

此外，公司承诺募集资金不会用于购买土地，也不会直接或间接用于房地产业务。

来源：罗马观察报