大悦城20亿公司债票面利率定为3.78%

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8月3日，欢乐城控股集团有限公司发布公告，披露其于2020年(一期)向专业投资者公开发行公司债券。

观点房地产新媒体访问通知获悉，本期债券发行规模不超过20亿元人民币。这种债券分为两种。第一个品种的期限为5年，发行人有赎回权，发行人有调整票面利率的选择权，投资者有在第三年末回购的选择权；品种二的期限为7年，可选择在第五年年底赎回发行人，可选择调整发行人的票面利率，也可选择向投资者回购。

该债券引入品种间回调期权，回调比例不受限制。发行人和主承销商将根据该债券的发行和购买情况，决定是否在总发行规模内行使品种间回调期权。

2020年7月31日，欢乐城和主承销商对投资者进行了线下票面利率查询。品种一的利率查询范围为3.00%-4.00%，品种二的利率查询范围为3.30%-4.30%。根据对投资者的线下查询结果，经发行人与簿记经理共同协商，最终确定本期债券品种一的票面利率为3.78%。发行人和主承销商决定行使品种间回调的选择权，将品种2全额回调至品种1。

据悉，欢乐城将于2020年8月3日至2020年8月4日按上述票面利率向专业投资者进行线下发行。

关于募集资金的用途，欢乐城表示，本期债券募集资金在扣除发行费用后，将用于偿还到期公司债券本金。

来源：罗马观察报