碧桂园：拟发行美元优先票据用于偿还中长期债务

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中国房地产网消息28日，碧桂园宣布，公司拟在国际上发行美元高级票据。本公司已任命摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限公司、瑞银、渣打银行和中信CLSA为拟议票据发行的全球联合协调人、联合牵头经理和联合簿记员。

拟发行票据的条款(包括本金总额、发行价格和利率)将通过投标报价程序确定。美元优先票据条款确定后，摩根士丹利、摩根大通、高盛(亚洲)有限公司、瑞银、渣打银行和中信CLSA(作为联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员)以及碧桂园将签订购买协议和其他相关文件。

如果发行了美元优先票据，碧桂园打算用发行拟议票据的净收益为一年内到期的现有中长期海外债务进行再融资。此外，碧桂园将向SGX申请美元优先票据的上市和报价。

来源：罗马观察报