新湖中宝拟设立不超10.5亿CMBS 申请注册发行20亿中票

本篇文章725字，读完约2分钟

观点地产新媒体准入公告获悉，会议审议通过了《关于开展苏州新湖广场资产支持专项规划的议案》。为进一步优化公司融资结构，拓宽公司融资渠道，满足公司发展需要，新湖宝计划采用商业房地产抵押资产证券化(cmbs)模式，通过结构设计启动专项资产支持计划的建立。

具体发行方面，新湖宝持有其控股子公司苏州新湖房地产有限公司本金不超过10.5亿元人民币的债权及附属担保权益(包括但不限于抵押和质押)，并将债权及附属担保权益作为专项计划的基础资产，设立专项资产支持计划，通过专项计划发行资产支持证券进行融资。本次专项计划拟发行的目标募集资金总额不超过10.5亿元，期限不超过18年。

特别计划分为优先资产支持证券和二级资产支持证券，其中优先资产支持证券分为两个品种，即优先a股资产支持证券和优先b股资产支持证券。上市地点是上海证券交易所。

就募集资金用途而言，主要用于符合国家法律、法规和政策要求的资金用途。

信用增级措施包括苏州新湖以位于江苏省苏州市松岭镇江陵西路1688号的苏州新湖广场房屋所有权及相应的土地使用权向计划管理人(代表专项计划)提供抵押；苏州创橙商业管理有限公司作为共同付款人，对标的债权承担还款责任；等等。

此外，会议还审议通过了《关于申请在境内银行间市场发行中期票据的议案:为进一步优化公司融资结构，拓宽公司融资渠道，满足公司发展需要，根据有关规定，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过20亿元人民币(含)的中期票据。

中期票据的发行期限不超过5年(含5年)，根据发行时公司的资金需求和市场情况确定。

中期票据发行募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务(包括发行的中期票据存量)、补充营运资金及法律法规允许的其他方式。

来源：罗马观察报