弘阳地产：增发1.55亿美元于2023年到期的9.70%优先票据

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17日，鸿阳地产宣布计划增发2023年到期的9.70%优先票据1.55亿美元，与2020年1月16日发行的3亿美元2023年到期的9.70%优先票据合并为一个类别。

根据该公告，红阳地产及其附属公司的担保人已与CICC、德意志银行、瑞士信贷、瑞银、美国广播公司国际、巴克莱、建行国际、中信银行(国际)、招商银行国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)和渣打银行达成购买协议，包括进一步的票据发行。

扣除承销折扣和佣金以及其他预计应付票据发行费用后，预计票据发行净收入约为1.509亿美元。鸿阳地产打算用净收益为一些一年内到期的现有中长期债务进行再融资。此外，红阳地产将寻求新的票据在证券交易所上市。

来源：罗马观察报