旭辉控股发行3亿美元5.95%绿色优先票据

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7月14日上午，徐汇控股(集团)有限公司宣布，7月13日，公司及其子公司的担保人与初始买方签订了票据发行购买协议。

观点房地产新媒体从公告中了解到，渣打银行、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、高盛(亚洲)有限公司、海通国际、汇丰银行、摩根士丹利和瑞银是提供这些票据买卖的全球联合协调人、联合簿记员和联合牵头经理，也是这些票据的初始购买者。汇丰银行和渣打银行也是票据发行的联合绿色结构顾问。

根据公告，徐汇控股在满足一定的完成条件后，将发行本金总额为3亿美元的绿色优先票据。除非根据票据条款提前兑现，否则票据将于2025年10月20日到期。票据的发行价格为票据本金的99.968%。

另据了解，该票据自2020年7月20日(含)起，年利率为5.95%，每半年末于每年4月20日和10月20日支付一次。

扣除与票据发行相关的承销折扣、佣金和其他预计应付费用后，票据发行的预计净收益约为2.97亿美元。

徐汇控股表示，该公司打算用票据发行的净收益为现有债务进行再融资。然而，本公司可根据不断变化的市场情况调整上述计划，并相应地重新分配净收益。

来源：罗马观察报