港龙中国地产每股定价3.93港元 7月15日上市

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观点房地产新媒体发现，该股的发行价设定为每股3.93港元，不包括1.0%的经纪佣金、0.0027%的证监会交易征费和0.005%的SEHK交易费。

根据公告，港龙中国地产从全球发售所得的净收益(扣除包销佣金及费用及港龙中国因全球发售而须支付的其他估计开支(假设超额配售选择权并未行使))估计约为14.69亿港元。如果行使超额配售选择权，港龙中国将获得约17.04亿港元的净收益。

首次在香港公开发售中发售的发售股份认购不足。已收到2479份香港公开发售的有效申请，已认购的香港发售股份总数为1111.3万股，相当于香港公开发售中最初可供认购的4亿股香港发售股份的28%。

由于香港公开招股认购不足，将根据招股说明书重新分配。2888.7万股发行股份已从香港公开发售重新分配至国际发售，由于重新分配，最终分配至香港公开发售的股份数量为1111.3万股，约占全球发售(行使超额配售选择权前)初始可发行股份的2.8%。

首次在国际发售下发售的发售股份略获超额认购，约为首次可供认购的3.6亿股国际发售股份的1.3倍。由于发售股份是从香港公开发售重新分配的，国际发售的最终发售股份约为3.88亿股，约占全球发售(行使超额配售选择权前)的初始发售股份的97.2%。

预计股票将于2020年7月15日上午9: 00在证券交易所开始交易。这些股票将分1000批买卖。

据视点房地产新媒体报道，根据国际发行及基石投资者协议，基于每股发行股份3.93港元的发行价格，基石投资者为李家杰全资拥有的成功莲花有限公司及中信一百年资本有限公司控制的YBN国际控股有限公司，认购的发行股份数量已分别确定为1017.8万股及1017.8万股，约占全球发行初始可发行股份总数的2.54%及2.54%；全球发售完成后立即发行的股份总数(假设超额配售选择权尚未行使)约为0.64%和0.64%。

根据港龙中国地产的资料，在运用净收益的方法中，8.81亿港元(占净收益的60.0%)将用于支付潜在发展项目的土地成本。4.4亿港元(占净收益的30.0%)将用于支付现有项目的建设成本，如江南桃园、山水石坚、港龙湖、碧桂兰景、王俊梅婷和港龙资本。1.46亿港元(占净收益的10.0%)将用作一般营运资金。

来源：罗马观察报